橱柜卫浴火了:家居股掀涨停潮 消费回暖细分板块轮番吸金

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5月27日早盘,两市震荡走弱,轻工制造板块异军突起,板块内掀起涨停潮,大亚圣象(13.440, 1.22, 9.98%)一字涨停。
随着疫情逐步得到控制,券商纷纷看好消费持续回暖预期下消费板块的反弹行情。投资者该如何把握消费领域中的确定性机会?
轻工制造板块掀涨停潮
据Wind数据,截至5月27日午间收盘,A股三大指数小幅走弱,上证指数、深证成指、创业板指分别跌0.05%、0.50%、0.97%。
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北向资金27日早盘流向出现分化。据东方财富(14.230, -0.18, -1.25%)数据,截至午间收盘,沪股通净流入10.39亿元,深股通净流出8.98亿元,半日合计净流入1.41亿元。
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来源:东方财富网
家居股中信一级行业板块午间收盘时涨跌互现。其中,轻工制造板块表现亮眼,午间收盘大涨2.13%,稳居涨幅榜榜首。
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家居股板块内多只个股涨停。截至午间收盘,乐歌股份(29.560, 2.69, 10.01%)、金牌厨柜(79.920, 7.27, 10.01%)、恒林股份(44.750, 4.07, 10.00%)、麒盛科技(43.000, 2.80, 6.97%)、志邦家居(32.150, 2.92, 9.99%)、惠达卫浴(15.860, 1.44, 9.99%)、大亚圣象、菲林格尔(17.310, 1.57, 9.97%)8只个股涨停;皮阿诺(25.630, 1.84, 7.73%)盘中触及涨停,浙江永强(3.890, 0.25, 6.87%)冲击涨停。
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另外,科技类板块27日普遍回调,午间收盘时,计算机、通信、电子板块跌幅居前。
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消费积极回暖
中国银河(9.570, -0.15, -1.54%)证券消费类行业分析师李昂指出,从4月份的相关数据看,消费出现积极回暖态势,二季度消费将延续当前改善趋势。
李昂进一步指出,一方面,疫情防控工作取得阶段性成功,各地逐步下调应急响应等级,目前全国31个省份均宣布解除一级响应,居民外出消费的机会获得适当宽松。
另一方面,各类促消费政策持续发力。截至5月中旬,全国170余城市已累计发放消费券共计超过190亿元;根据消费券的主要发放平台蚂蚁金服统计,3月份以来全国消费券的平均杠杆倍数达到8倍以上。4月28日至5月10日的“双品网购节”期间,电商线上总销售额达到1825.1亿元人民币,较上年首届活动增长1.37倍。消费潜力不断激发,短期内持续实现消费回补。
家居股中信证券(22.290, -0.18, -0.80%)宏观研究团队日前表示,在全球不确定性仍存环境下,扩大内需对于今年稳定经济运行必要性很强。从更长期视角来看,全球经济在疫情之后能否走出“低利率、低通胀、低增长”的局面仍存在很大不确定性,外部环境上面临“百年未有之大变局”,扩大内需可能会在较长时间内上升为我国的主要战略。
此外,本周“618”电商购物节启动,各大电商平台纷纷通过发放巨额现金消费券和补贴方式力促消费,进一步推动消费复苏。
关注轻工消费回补行情
在A股延续结构性行情走势下,大消费板块已成为券商眼中的确定性机会。投资者该如何把握?
山西证券(6.910, -0.06, -0.86%)轻工制造行业分析师杨晶晶认为,随着我国新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的持续推进,轻工消费回补行情值得期待。建议关注因疫情需求滞后兑现的家具、受益全面复学复课的文具以及防疫必需品生活用纸行业。
李昂表示,随着2019年年报和2020年一季报的发布,市场情绪对于公司业绩真空期以及疫情期间的不确定性降低。前期市场看好的超市行业、化妆品行业、电商及服务行业,以及行业内的重点公司等,均呈现符合市场预期的表现。在此背景下,继续维持前期全渠道配置的逻辑不变,同时建议增持超市、化妆品以及电商服务行业中的优质标的。
万联证券轻工制造行业研究团队表示,必选消费领域中,继续看好刚性需求强、开工开学带来的消费强反弹的优质文具公司;另外,生活用纸的需求依然强劲,原材料纸浆的价格低位震荡,建议关注业绩确定性强叠加成本下滑的优质生活用纸龙头公司。可选方面,短期建议关注地产竣工背景下,长期受益于消费升级与精装房大趋势的家居产业链。

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